Mit System zum Erfolg
Unser Prozess
1. KUNDENANALYSE
Abklärung Investitionsbedürfnisse
Abklärung Wissen & Erfahrung
Erfassung Risikotoleranz
Erfassung Risikofähigkeit
Festlegung Anlagestrategie
Festlegung Service-Model
2. PORTFOLIOAUFBAU
Fundamentalanalyse
Technische Analyse
Auswahl Wertschriften
Beratung bei Portfolioaufbau
3. ERFOLGSÜBERWACHUNG
Laufende Überwachung Portfolio
Beratung bei Portfolioanpassungen
Periodische Berichterstattung an Kunden
Konservative Anlagestrategie
Bei einer konservativen Strategie könnte die Zusammensetzung Ihrer Anlagen wie folgt aussehen:
Neutrale Anlagestrategie
Bei einer neutralen Strategie könnte die Zusammensetzung Ihrer Anlagen wie folgt aussehen:
Riskante Anlagestrategie
Bei einer riskanten Strategie könnte die Zusammensetzung Ihrer Anlagen wie folgt aussehen:
Unser Beratungsuniversum
Aktien
Europa
Amerika
Asien/Pazifik
Schwellenländer
Obligationen
Unternehmensanleihen
Staatsanleihen
Entwicklungsländeranleihen
Hochzinsanleihen
Inflationsgeschützte Anleihen
Wandelanleihen
Geldmarkt
Forex
Treuhandanlagen
Rohstoffe
Edelmetalle
Industrierohstoffe
Agrarprodukte
Immobilien
Renditeobjekte
Hypotheken
Weitere Anlagen
Optionen, Forwards
Strukturierte Produkte
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Start-ups